Nakon što je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) 19. veljače 2025. godine odobrila jedinstveni Prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na službeno tržište Zagrebačke burze, ING-GRAD - jedna od najdugovječnijih građevinskih kompanija u Hrvatskoj, objavila je Javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica. Javnom ponudom, koja će se odvijati u jednom krugu, bit će ponuđeno ukupno 1.200.000 dionica (30 posto udjela u ukupnom temeljnom kapitalu), dok će po završetku inicijalne javne ponude sve dionice, njih ukupno 3.990.000, biti uvršteno na Zagrebačku burzu. Time će ING-GRAD postati prva građevinska kompanija koja nakon niza godina izlazi na domaću burzu.

Pravo na kupnju dionica u razdoblju od 24. veljače do 6. ožujka 2025. godine imat će Radnici ING-GRAD-a te Kvalificirani i Mali ulagatelji, uključujući hrvatske građane. Ponuđene dionice prodat će se unutar definiranog raspona cijene po dionici, odnosno po cijeni koja neće biti niža od 37 eura niti više od 46 eura po dionici. Radnici koji kupe dionice i tijekom određenog vremenskog razdoblja ostanu raditi u ING-GRAD-u, imaju pravo na dodjelu dodatnih dionica.

Interes za kupnju ponuđenih dionica Radnici i Mali ulagatelji iskazuju pisanom Izjavom o prihvatu ponude u kojoj je potrebno navesti iznos u eurima koji su spremni uplatiti, pri čemu ukupna ponuđena cijena ne smije biti niža od 500,00 eura. Kvalificirani ulagatelji s područja Republike Hrvatske te oni čije se sjedište nalazi na području države članice Europskog gospodarskog prostora, dionice ING-GRAD-a mogu kupiti u minimalnom iznosu od 50.000,00 eura. Kako bi se u Ponudi omogućilo tržišno određivanje cijene ponuđenih dionica, Kvalificirani ulagatelji koji podnesu Izjavu o namjeri kupnje bit će pozvani na sudjelovanje u postupku formiranja knjige upisa. Isti najkasnije do 6. ožujka u 12 sati u Izjavi trebaju navesti broj dionica koje žele kupiti (ili ukupan iznos sredstava kojim žele kupiti dionice) na određenoj cjenovnoj razini, te cijenu po Ponuđenoj dionici koju su spremni platiti unutar definiranog raspona cijene. Konačnu cijenu po dionici, po kojoj će biti prodane ponuđene dionice, odredit će Uprava ING-GRAD-a nakon isteka razdoblja Ponude.

„U četrdeset godina poslovanja, koje smo započeli kao obiteljski obrt, ING-GRAD je kontinuirano rastao, odolijevajući raznim tržišnim izazovima. Kao kompanija koja nikad nije poslovala s gubitkom, održivo poslovanje temeljimo na visokim standardima i ujednačenom razvoju svih poslovnih segmenata, zbog čega naš uspjeh nije slučajnost, već rezultat vizije i ulaganja u otpornost. Izlazak na Zagrebačku burzu omogućit će nam osnaživanje tržišne pozicije i stvaranje prilika za daljnji razvoj, uz iskorak u nova područja građevinskog sektora. Ovo je i prilika za naše zaposlenike da postanu vlasnici kompanije, ostvaruju pravo na dodatne dionice i zajedno s nama nastave graditi naš zajednički uspjeh", izjavio je osnivač i vlasnik ING-GRAD-a mr.sc. Branislav Brizar.

Izjavu o prihvatu ponude Mali ulagatelji mogu izvršiti u bilo kojoj od 170 poslovnica FINA-e u Republici Hrvatskoj zaključno do 6. ožujka 2025. godine, do 12 sati, dok je rok za uplatu ukupne ponuđene cijene istoga dana do 16 sati. Krajnji rok za plaćanje dionica koje se raspodjeljuju Kvalificiranim ulagateljima je 10. ožujka 2025. godine. U slučaju da potražnja za dionicama premaši ponudu, primjenjivat će se Pravila alokacije. Po završetku javne ponude ING-GRAD će podnijeti zahtjev za uvrštenje dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze, koje se očekuje 10. ožujka 2025., te objaviti ukupan broj prodanih dionica i iznos koji su ulagatelji izdvojili za kupnju dionica. Nakon toga, kupljene dionice bit će preknjižene na račune ulagatelja.

Tijekom 40 godina poslovanja ING-GRAD se specijalizirao u tri ključna segmenta - obnovi kulturne baštine, energetici i infrastrukturi te poslovnim i stambenim objektima, uz prosječni rast prihoda od 20 posto u posljednjih pet godina. Radom na vrlo zahtjevnim građevinskim pothvatima, ING-GRAD je stekao iskustvo na više od 200 građevinskih projekata iz različitih područja - više od 80 projekata obnove kulturne baštine, 60 projekata izgradnje stambenih i poslovnih građevina, 50 energetskih i infrastrukturnih projekata te više od 20 projekata izgradnje javnih i turističkih građevina.

Po prihodima ostvarenima u 2023. godini ING-GRAD je, prema podacima FINA-e, ušao u top pet najvećih građevinskih kompanija u Hrvatskoj, a u 2024. godini nastavio je snažan trend rasta poslovanja uz prihode od 129 milijuna eura, odnosno rast od čak 33 posto u odnosu na prethodnu godinu. Posljednjih godina kompanija je bilježila dvoznamenkastu EBITDA maržu, znatno veću od prosjeka usporedivih građevinskih kompanija u Hrvatskoj, koja je 2024. godine iznosila čak 16,9 posto. Ukupno ugovoreni projekti na kraju 2024. godine iznosili su 316 milijuna eura, što je najviše do sada.

Glavni pokretač profitabilnosti predstavlja segment obnove kulturne baštine, primarno zbog svoje kompleksnosti. Riječ je o projektima koji nadilaze granice standardnih građevinskih zahvata i svjedoče o očuvanju prošlosti, poput obnove Amfiteatra u Puli (starog preko 2000 godina), Eufrazijeve bazilike u Poreču, Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatskog sabora i drugih. Iza ING-GRAD-a stoje i brojni drugi uspješno izvedeni energetski i infrastrukturni, te poslovni i stambeni projekti, kojima ING-GRAD postavlja temelje za budućnost.

Nepostojeći dug i niski zahtjevi za kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu otvaraju prostor za isplate dividendi. Tako je za poslovnu godinu 2024. definirana dividenda u iznosu od 2,60 eura po dionici, što na raspon cijene dionice definiran kroz javnu ponudu reflektira dividendni prinos od 5,7 do 7 posto. Dividenda će biti isplaćena nakon Glavne skupštine svim tadašnjim dioničarima - uključujući ulagatelje koji kupe dionice tijekom razdoblja javne ponude dionica. ING-GRAD se obvezao do 2028. godine isplaćivati dividendu u rasponu od 33 posto do 67 posto dobiti, ovisno o financijskom položaju Društva.