Današnjim proširenjem postojeće obveznice iz prosinca 2009. s kuponom od 10% koja dospijeva 2016. godine, u iznosu od 150 milijuna eura s prinosom od 8,04%, Agrokor je ponovo uspješno refinancirao postojeća kratkoročna zaduženja te time poboljšao ukupni profil dospijeća povećavši udio dugoročnih linija u ukupnome dugu na čak 90 posto. Pritom treba naglasiti da se ukupna razina Agrokorova duga ovim izdanjem nije povećala, navodi se u priopćenju.

Suvoditelji upisa su, kao i kod prvobitnog izdanja, BNP Paribas i Unicredit/ Zagrebačka banka, a co-manageri transakcije su Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft, Privredna banka Zagreb (članica grupe Intesa Sanpaolo), Erste Group i Societe Generale.

Iako je prvobitni planirani iznos ovoga izdanja trebao biti 100 milijuna €, zbog izuzetno velikog interesa vodećih svjetskih investitora i upisa predbilježbi koji je čak sedam puta premašio traženi iznos, Agrokor je odlučio povećati ovo izdanje na 150 milijuna €, tako da ukupni iznos zajedno s postojećom obveznicom iz 2009. sada iznosi 550 milijuna eura, ističe se u priopćenju.