Uprava Raiffeisen International Bank-Holding odlučila je povećati kapital iz odobrenog kapitala kroz izdavanje do 11.897.500 novih dionica, priopćili su iz RBA. Time će se povećati dionički kapital Raiffeisen Internationala sa sadašnjih 435.448.500 eura do 8,33 posto odnosno do 471.735.875 eura.
Sadašnji dioničari će imati pravo na upis jedne nove dionice za svakih dvanaest dionica koje posjeduju (upisni omjer 1:12). Dionice za koje ne bude izraženo pravo upisa ponudit će se putem javne ponude stanovništvu i institucionalnim ulagačima u Austriji te putem privatnih ponuda institucionalnim ulagačima izvan Austrije. Razdoblje upisa i ponude započet će 19. rujna te se očekuje da će završiti na dan ili oko 3. listopada 2007. godine.
Uprava društva postavila je maksimalnu cijenu upisa i ponude na 120 eura za dionicu. Završna cijena upisa i ponude kao i konačni broj novih dionica odredit će se u proceduri zatvaranja knjige upisa, a o njoj će se odlučiti i bit će objavljena po isteku razdoblja upisa i ponude, za koji se očekuje da će završiti na dan ili oko 3. listopada 2007. Ovisno o konačnoj cijeni ponude i upisa te uz pretpostavku da će se prodati maksimalni broj ponuđenih dionica, volumen transakcije mogao bi doseći otprilike 1,22 milijarde eura (npr. na temelju posljednje dostupne završne cijene u petak, 14. rujna 2007. od 102,90 eura). Ako transakcija protekne po planu, prvi dan trgovanja za nove dionice na Bečkoj burzi bit će 5. listopada 2007, stoji u priopćenju. Nove dionice nose puna prava na dividendu iz te uključujući i fiskalnu godinu 2007.
Dobit od povećanja kapitala je namijenjena za jačanje kapitalne osnovice društva kao temelja za stalni dinamični organski rast u Središnjoj i Istočnoj Europi te kako bi se podržale selektivne akvizicije. Raiffeisen International pritom namjerava usmjeriti svoje investicije na regije JI Europe i države CIS-a. U svojem daljnjem rastu Raiffeisen International se namjerava usredotočiti na segment srednje velikih poduzeća svojeg poslovanja s pravnim osobama i ekspanziju svojeg poslovanja sa stanovništvom. Povećanje kapitala je podložno odobrenju od strane nadzornog odbora, a prospekt za javnu ponudu u Austriji je još podložan odobrenju od strane nadležnog tijela austrijskog financijskog tržišta. Ova odobrenja se očekuju tijekom sutrašnjeg dana. Raiffeisen International očekuje da će Raiffeisen Zentralbank Österreich, najveći dioničar Raiffeisen Internationala koji trenutačno drži 70 posto, iskoristiti oko 68 posto svojih prava upisa kako bi omogućio povećanje dionica Raiffeisen Internationala u slobodnom opticaju. Deutsche Bank Aktiengesellschaft i Raiffeisen Centrobank su voditelji knjige ponuda u ponudi, navodi se u priopćenju.